Представят фильм на кинофестивале режиссер Светлана Белкина, исполнительный продюсер Алексей Блажнов, актеры Аля Майер и Максим Сапрыкин. В картине также снимались Денис Косиков, Светлана Иванова, Алексей Чадов, заслуженная артистка России Людмила Артемьева, Ксения Алфёрова, Владислав Ветров и Анастасия Имамова. Одну из ролей в фильме исполнила Елена Сафонова, которая сыграла главную роль в экранизации повести «Чужой звонок» 1985 года.
Сценарий ленты написан по мотивам одноименной повести Екатерины Марковой, впервые опубликованной в журнале «Юность» в 1979 году. Сюжет разворачивается в начале 2000-х. Юная Наташа разрывается между давлением рациональных родителей, решительно настроенных отправить дочь учиться на юриста, и своими мечтами о поступлении в Академию художеств в Петербурге. Поверить в себя и пойти на риск ей помогает новенький одноклассник, одаренный музыкант Игорь.
Молодые люди влюбляются друг в друга. Спустя годы Наташа и Игорь увидятся на выставке, где представлены картины Наташи. Эта встреча напоминает им о той поре, когда они были счастливы.